春节的钟声刚刚敲响,人们还沉浸在节日的欢愉之中,a股却迎来了龙年的最后一个交易日。这一天,市场因为川普在假期的不確定性言论,出现了强烈的兑现情绪。三大指数震盪走低,创业板跌超2.5%,上证指数回落翻绿,下跌个股超过3000家。ai硬体受到dk大模型的衝击,全部补跌,机器人也被资金大量兑现。短线情绪分歧巨大,高標兴业股份天地板,冀东装备烂板回封。
假期老特出么蛾子了,给我们增加了关税,利空落地加上港股提前反转,士气高涨,明天有机会开门红。然而,假期发酵最为激烈的就是ai模型deepseek,dk的出世对算力的使用减少,顛覆了传统的ai逻辑。英伟达为首的ai硬体都受其影响调整。ai硬体方面,光模块这种短期应该是没有主升行情了。反之,对ai应用、ai语料、数据要素、推理端侧方向是收益方。
新年的方向肯定还是ai和机器人,这两个都是可以看见的產业趋势。但从春节的热度看,节后主要还是ai方向为主。ai侧重点肯定是往软体方向走,而机器人要等新的催化或者一些细分分支的增量。具体到周三第一天的交易,港股假期指数上涨,照理来说会a股会迎来一个高开情绪修復。假期港股强的主要是ai和晶片方向,美图公司、金山云、中芯国际大涨。
deepseek热度无敌,但是尷尬的是相关联的小表格的个股大部分不正宗,最怕的是涨多了来一个澄清。目前从人气上来看,以每日互动、浙江东方、美格智能等为首的dk概念明天会开不少一字板。那么很多一字买不到,就会反推资金去ai智能体、ai应用、端侧等ai方向。deepseek小票好的一字买不到,给机会买的又没地位又有不確定性,所以可以考虑多往逻辑硬又超预期的辨识度標的去做。比如视觉中国、三六零等这种的上个交易日炸板,今天的放量高开超预期弱转强等。今天主要还是找预期差做ai方向的普反的预期,然后周四周五开启淘汰赛,再去其中找机会。
在这样的市场环境下,投资者需要保持冷静和理性。虽然短期內市场波动较大,但从长期来看,ai和机器人作为未来的发展趋势,具有巨大的潜力和空间。因此,投资者应该把握住这些机会,积极布局相关领域。同时,也要注意风险控制,不要过度追求高收益而忽视了风险管理。
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