经过两个月的谈判,lh基金与运通公司达成协议,最终以37亿美元的价格收购了希尔森-雷曼公司。虽然这比交易还需要通过美联储和外国投资委-员会的审核,才能真正尘埃落定。
但美国主流舆论并不认为,李轩拥有希尔森-雷曼公司会对美国构成什么威胁。反倒是有不少财经专家认为李轩跳进了一个泥潭,世界首富先生做出了一次愚蠢的决策!反倒是运动公司因为换回37亿美元的现金,股价连续三天大涨。
在这种情况下,这笔收购被美国官方阻挠的概率非常小。与此同时,李轩对黑石公司开出高达10亿美元的现金报价,也得到了大部分股东的积极回应。彼得森、施瓦茨曼和芬克三人都已经回馈给李轩肯定的答复,等整个收购行动尘埃落定之后,就会各自履任新职。
加上承诺给三人的30亿美元注资,以及整个收购行动所需的各种额外支出,李轩差不多要一口气掏出80亿美元的现金。除了之前通过五大美国银行筹集的60亿美元信贷,以及佳华银行提供的5亿信贷之外,还有15亿美元的缺口。
这笔钱将以东方控股公司的名义,通过在美国资本市场发行公司债来募集。东方控股是李轩名下的主要持股公司,代他持有东方游戏、东方研究院、东方半导体、cg公司、佳华银行等一大批优质企业的股权。
以它目前控制的资产,发行一笔区区15亿美元的债券,无论是穆迪、惠普,还是标准普尔,都肯定会给出aaa级的评级,上市第一次见就会遭到所有投资机构的哄抢。这也是李轩购入希尔森-雷曼公司后,送上的第一份大礼。毕竟原先的雷曼兄弟公司可是有美国“债券之王”的美誉,承销债券是它最拿手的业务。
而李轩送上的第二份大礼,就是东方游戏公司的ipo业务。之前李轩已经向高盛承诺,他们会是东方游戏公司赴美上市的主承销商。但是像东方游戏公司这种一口气筹集几十亿美金的超级ipo行动,不可能把好处让高盛公司一家独占了。所以除了主承销商之外,还会有两个副承销商,其中一个已经确定是摩根士丹利公司,而另一个位置则是李轩给希尔森-雷曼预留的。
华尔街的超级投行一般都有各自最擅长的业务,比如高盛以企业并购出名,而摩根则以融资闻名于世。华尔街甚至有一句这样的名言:假如上帝要融资,他也要找摩根士丹利!
只不过当初李轩找上华尔街银行们的第一笔生意,就是收购rca公司。以企业并购业务闻名的高盛公司,自然成了李轩的首选合作伙伴。而高盛公司也正是借着这次机会,与李轩建立了良好的关系,成为东方集团各项跨国业务的首选合作投行之一。
东方游戏公司这种优质企业,只要发行价不定的太离谱,新股上市之后几乎肯定大涨而不可能跌破发行价。所以承接这种公司的ipo业务,除了自身能大赚一笔之外,给客户配售新股就相当于是在送钱。而投行们通常用这种机会,来巩固与核心客户的关系。
而希尔森-雷曼公司则能借东方游戏公司ipo的东风,为自己重振传统投行业务开一个好头!
无论是收购希尔森-雷曼公司,还是东方游戏公司赴美上市,都是全球资本市场瞩目的大事件。所以稍有蛛丝马迹露出来,就能引来大量关注的目光!而李轩在香港的地位又极为特殊,他的一举一动都会被放在放大镜下面仔细解读。