1939年3月28日,湘赣会战正式开始。
整个战役,从三个方面进行,双方展开了激战。
在赣北方面:3月28日,日军第106师团由赣北奉新向会埠的中国守军第19集团军第60军发起进攻。
同时,日军以第101师团一部向高安的中国军队第32军与第58军进行牵制性攻击。
中国守军未能抵抗住日军的进攻,阵地被突破,第60军和第58军分别向宜丰、凌江口等地转移。
第32军转移至锦江右岸之灰埠、袁浦之线。
29日,日军攻占上富、村前街、斜桥等,并向高安猛攻。
30日,守军经激战后放弃高安,退守石鼓岭和石脑圩西南高地,阻日军西犯。
4月1日,第32军向高安反攻,与日军展开激烈争夺战。
2日,第32军克复高安、高城,进占马形山、赵家山之线。
第74军进占斜桥、南山何。日军第101师团由高安向东北方向及五桥何退却。
日军第106师团主力由奉新向西进犯,突破了中国守军第183师和第15师阵地。
3日,日军占领横街、甘坊,并继续西进。
4日,中国军队调集几个师兵力向甘坊一带之日军反击,与其展开激战。
至5日,日军进至大墩街、石街。
中国军队进驻甘坊、横街,切断了西进日军的退路。
6日,中国军队第1集团军和第30集团军奉命围攻日军,战至9日,进占沙窝里、九仙汤、上富、冶城等地,并乘胜追击,先后克复罗坊、会埠三都、修水。
日军退回武宁、靖安、奉新。
湘北方面:3月28日,日军主力第6师团及奈良支队强渡新墙河,向新墙河北岸守军第15集团军第52军发起进攻。
守军顽强抵抗5昼夜,于30日晚,被迫退至河南岸。
4月2日拂晓,日军在猛烈炮火支援下,强渡新墙河南进。
上村支队在汨罗江口附近营田登陆,对第15集团军形成夹击之势;第33师团由麦市南下,企图消灭湘北中国军队。
第15集团军依据新墙河、汨罗江阵地抗击日军,予日军以重创后,于3日撤至汨罗江南岸。
5日,国民政府军事委员会电令第9战区在长沙附近与日军主力决战。各军遵令随即进占阵地,侧击、伏击日军。
6日,日军分路南进,至10日,日军主力进至捞刀河北岸,直扑长沙以北永安市、金井、上杉市、青山市、桥头驿等地。
日军由于孤军深入,中途遭到中国军队的阻击、伏击,被迫停止进攻。
鄂南方面:3月28日,日军第33师团向第15集团军第79军发起攻击,4月3日,进占麦市、桃树港,继向汨罗江上游进犯。
中国军队第27集团军和第15集团军第79军在麦市附近与日军展开激战,歼其甚多。